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2019消费概念股

2019-03-19 17:29

  在传统的产业,这种龙头集中的趋势更明显,特别是在传统的消费品领域,通过我们的观察和思考,得出如下结论:

  1、消费股还有最后一次牛市的机会,就是集中度达到天花板的机会,消费股完整的三轮牛市,2008-2012年是10倍的回报,2015-2018年是3到5回报,下一轮就是1-3倍的回报,之后就是行业的平稳期。

  2、新品牌生存的概率越来越低,大企业日子越来越好过;新品类可能出现,但只能是细分小行业的冠军,长大很难。

  3、电商红利结束后,新品牌借助线上逆袭的大门已经关闭,传统渠道、便利店和自建门店结合线、产品升级和消费升级即将进入尾声,收入利润高速增长和净利润率大幅提升的空间越来越窄,市场加速向行业前三的品牌集中。

  6、适合特定人群的小众、高质量产品将越来越多,消费者愿意为昂贵的产品价格买单。

  7、成本不再是消费品的关键影响因素,未来很长时期,原材料成本的波动不会对消费品的盈利构成严重影响,有规模优势、综合价格提升和稳定的成本,保障头部消费品企业盈利的稳定增长,穿越周期。

  8、今年春节礼品市场;鸡蛋、坚果、水果成为明星品种,牛奶、蛋白质饮料被部分替代,这也预示着未来的消费者需求的变化,对老化产品的冲击。

  今年朋友圈里晒娃晒年夜饭的比例较往年大幅提升,桌上的主角不是山珍海味,而是年份、生肖、精品、普飞等各式各样的茅台,茅台在金融圈今年年夜饭的出镜率出奇的高。从商超的铺货情况来看,牛栏山二锅头确实成横扫之势。从各地的居民消费来看,五粮液(65.21 +0.79%,诊股)、洋河、古井等等品牌酒企的产品越来越普遍,白酒的集中高度加速提升,在这个传统的行业,新品基本没有机会,前几年比较火的某低质青春小酒,每况愈下是必然。

  竞争一如既往的激烈,去年靠常温酸奶的渠道下沉,占领线下城市的礼品市场,实现的高速增长。今年新品缺乏,传统白奶和常温酸奶的竞争日趋白热化,小幅的包装和口味创新维持点高毛利。这个行业基本成型,伊利和蒙牛越来越大,光明和三元不进则退,区域乳企难有突破。新希望(8.52 +0.35%,诊股)乳业的上市有些亮点,短期能抢些市场份额,但改变不了这个稳定的市场格局。

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